水務行業集中度不足30% 看3.0時代下的水務行業新格局
發布時間：2017-09-06瀏覽量：1757次
黨的十八大以來，“兩山論”、“生態文明戰略”為我國環境治理提出了面向效果的更高要求，推動我國環境產業進入到3.0時代。環境產業迎來新的發展機遇，將成為產業發展的起點，而非終點，“環保+”趨勢愈加明顯。水務行業作為環境產業的核心環節，在水十條、PPP雙重政策疊加利好的推動下，將率先于其他環保細分領域進入到3.0時代，以水環境綜合治理為核心，萬億市場空間快速形成并釋放。
一、重新發現中國水業——中國水務行業即將進入到3.0時代
伴隨著我國宏觀經濟的結構性調整，面向治理效果的大水務市場正處于深刻變革與重構期。我國的環境產業經歷了以標準為驅動的環境產業1.0時代和以質量為驅動的環境產業2.0時代，在供給側改革的背景下，環境產業迎來3.0時代，即生態產業，我國的環境產業將從單元服務向創造增量發展。
在環境產業3.0時代下，我國的水務行業快速發展，目前我國的水務行業整體正處于2.0前期，即水環境綜合治理階段。在此時期內，單體污水廠BOT項目已不能滿足環境治理需求，“面向效果”、“綜合環境服務”已成為水務企業戰略轉型的重要選擇方向，一批有雄厚資金實力的水務集團孕育而生，原有的市場交易結構也將優化升級。在單元服務向創造增量發展的過程中，整體規劃、綜合服務必為重要一環，因此除傳統水務行業的兩大熱點領域，即供水和污水處理外，水務行業的新增長點全面爆發，即水環境綜合治理和村鎮污水處理。
二、3.0時代下的萬億級市場盛宴
1、供水市場
據《中國水務行業市場分析報告(2017版)》數據顯示，2016年城鎮公共供水綜合生產能力達到2.91億立方米/日，占總生產能力的79.1%。據E20研究院預測，2020年城鎮公共供水綜合生產能力將達到31111萬立方米/日，城鎮公共供水總量將達到613億立方米，“十三五”中后期(2017-2020年)，建設市場規模將達到414億元，“十三五”中后期(2017-2020年)運營市場規模將達到5200億元。
此外，E20研究院首次在《中國水務行業市場分析報告(2017版)》中分析了目前供水市場的集中度及企業市場占有率。統計數據表明，威立雅供水已運營總規模位居榜單首位，為1135萬立方米/日，市場占有率達到了3.08%，蘇伊士和首創股份已運營總規模亦較高，超700萬立方米/日，市場占有率分別為2.6%和1.93%。其中前五名供水企業(CR5)已運營規模占據了11.02%的市場份額，排名前十(CR10)的企業已運營規模占據了16.47%的市場份額，因此，供水領域的市場集中度相對較低(各企業市場占有率分析詳見《中國水務行業市場分析報告(2017版)》)。
2、污水市場
市政污水處理方面，《中國水務行業市場分析報告(2017版)》數據顯示，截至2016年，全國城鎮(包括設市城市、縣城，不包含建制鎮)的污水處理能力達到18180萬立方米/日，污水年處理量541.9億立方米，污水處理率(處理量/排放量)達92.8%。據E20研究院預測，截至2020年底，城鎮污水廠年處理量將達到679.4億立方米，城鎮污水處理能力將增加至21216萬立方米/日。此外，通過對全國34個省份653個城市的市場機會進行分析，其中，山西省太原市，江蘇省啟東市，浙江省溫州市，山東省菏澤市，江西省景德鎮市，吉林省德惠市等城市，市場機會相對較大(城市市場機會分析詳見《中國水務行業市場分析報告(2017版)》)。
市場占有率方面，《中國水務行業市場分析報告(2017版)》數據顯示，北控水務市政污水已運營總規模位居榜單首位，為1001.25萬立方米/日，市場占有率達到5.51%。碧水源和首創股份已運營總規模亦較高，超700萬立方米/日，市場占有率分別為4.35%和4.26%。其中前五名(CR5)污水處理企業已運營規模占據了19.01%的市場份額，排名前十的企業(CR10)占據了27.18%的市場份額，相對于供水市場，污水處理市場的集中度相對較高。
3、村鎮污水市場
國家高度重視美麗鄉村建設、留住綠水青山，據《中國水務行業市場分析報告(2017版)》數據顯示，2016年鄉鎮對生活污水處理比例為18.8%，村處理方面處理比例12.8%；2016年村鎮污水廠集中污水處理能力為1527萬立方米/日，裝置分散處理能力1315萬立方米/日，村鎮污水集中處理占比略高于裝置分散處理。E20研究院預測，到2020年，污水處理廠處理能力將達到2162萬立方米/日，分散式污水處理裝置處理能力有望達到2254萬立方米/日。
4、水環境治理市場
水環境綜合治理領域，據全國城市黑臭水體整治監管平臺數據顯示，截至2017年8月，全國黑臭水體共有2100處，完成治理的占比為44.14%。“十三五”期間的市場空間將達到4.6萬億，其中生態景觀和黑臭水體治理市場空間占比超過50%，海綿城市和村鎮污水占比小于50%。2017年-2018年將有2萬億的市場釋放，其中控污截流1-1.2萬億，生態景觀4000-5000億，水質改善2000-3000億。
三、萬億市場下的水業市場競爭格局
2016年中國環保產業與水務市場進入深刻重構期，隨著水十條，PPP、“河長制”等直接影響產業發展的政策相繼落實，中國水務市場也出現了生態共生、資本合作、競爭加劇等現象。
新增規模也在一定程度上反映了水務市場格局的未來走向，北控水務以821萬立方米/日的水務新增規模位居榜單首位，第二名為碧水源310萬立方米/日，但值得注意的是，企業的總規模排名僅為整體能力展示，各企業所重點布局的領域及戰略均有不同。
